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:: 사랑방 ::

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저희 처제가 다니는 회사네요 요즘 처제가 저보고 자기회사 주식 사라던데 적시적기에 추천을 해주시네요 참고하겠습니다. 감사합니다. (2009/03/17 12:04)

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<TR>
<TD class=04com_gray13>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">미운 오리가 변신하면 백조로 된다고 하는데</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">sk브로드밴드(구 : 하나로텔레콤) 에 대해서 관심을 가질 필요가 있습니다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">현황 </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">주력 : 인터넷통신      </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">         시장점유율  : kt 45%  , sk브로드밴드 24%  , 그외 나머지</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">         2008년 실적 매출액 1조 8천억원  순손실 980억원 적자</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">        자산가치 1조 4000억원 현재 pbr로 판단시 0.85 정도 인정됨</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">당사의 매매 관점</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">1. 당사는 챠트상 5000원의 가격대가 최근 5년간 저점 역활을 해왔슴</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    최근 10년동안 최저점은 4323원임  현재가 5150원은 바닥에 근접한 가격이고</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    추가 하락보다는 반등의 가능성이 높은 가격대임</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">2. 최근 인터넷 전화가 선풍적인 인기를 불고 있슴</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    당사는 sk텔레콤 계열 편입이후 시너지 효과 발생중임</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    sk텔레콤 2400 개 대리점중에서 2/3가 sk브로드밴드 상품 취급중</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">     1월 인터넷 전화 가입 1위 함 </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">     1월 2월   인터넷 가입자 3만명 순증 인터넷전화 가입자 10만명 순증함</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">3.  올해 인터넷전화 마케팅으로 비용의 많이 발생하나 내년부터 본격적인 수익발생으로</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">      내년 700-1000억 흑자 예상됨</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">4.  sk텔레콤 산하 sk텔링크( 비상장) , sk컴즈 , sk브로드밴드가 있다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">     그중에서 최근 유무선 겹합추세로 가는 점을 고려해 볼때 </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">     sk브로드밴드와 sk텔링크는 올해안에 합병할 가능성이 높다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">     kt와 ktf가 합병하듯 sk텔레콤과 sk브로드 밴드는 내년말쯤에 합병할 가능성이 높다는 <BR>판단이다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">5. 내일 kt와 ktf가 합병 승인이 결정된다, 승인이 날 가능성이 높게 점쳐진다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    그렇다면 결국 유선무선의 결합이 대세로 가는 흐름이라고 보면 그것이 모멘텀이 되어</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">    sk브로드밴드와 sk텔레콤과 합병 시나리오가 시장에서 인지되면서 시장에서 집중화될 가능성이 </FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"> 높다는 판단이다 </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">sk브로드밴드는 내년쯤되면 완벽한 백조로 거듭날 가능성이 크다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">물론 주가상으로 큰 상승은 어렵다고 하지만 </FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">미운 오리새끼에서 변신이라는 점에서 상당한 모멘텀이 날 가능성이 크다고 보인다</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #fafafa">이제는 sk브로드밴드에 관심을 가져도 될듯하다</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
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